Heimstaden Bostad hentet over 33 milliarder for å finansiere Akelius-kjøpet

Obligasjonslån på 2,75 milliarder euro ble utstedt av Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad onsdag.
SJEF: Ivar Tollefsens utleiegigant Heimstaden Bostad har fått inn flere milliarder til å bruke på deres største transaksjon noensinne. | Foto: Heimstaden
SJEF: Ivar Tollefsens utleiegigant Heimstaden Bostad har fått inn flere milliarder til å bruke på deres største transaksjon noensinne. | Foto: Heimstaden

Torsdag melder Heimstaden Bostad at selskapet hentet 2,75 milliarder euro (27,37 milliarder kroner) dagen før via obligasjonsmarkedet.

Det dreier seg om såkalt senior usikrede lån som løper i henholdsvis tre, seks og et halvt og ti år. Den årlige kupongrenten er på 0,25 prosent, 1,00 og 1,625 prosent.

I tillegg har utleiekjempen til Ivar Tollefsen utstedt et underordnet hybridlån på 600 millioner euro, tilsvarende nær seks milliarder kroner.

Pengene skal brukes til å finansiere oppkjøpet av Akelius' portefølje i Tyskland, Sverige og Danmark, skriver Heimstaden Bostad i en børsmelding.

BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Nordea, Nykredit, Svenska Handelsbanken, Swedbank og Unicredit bisto selskapet i forbindelse med kapitalinnhentingen.

Ivar Tollefsen eier nær 32 prosent av Heimstaden Bostad via sitt eierskap i Fredensborg og Heimstaden.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også