EiendomsWatch

Heimstaden Bostad henter 1,2 milliarder euro

Heimstaden Bostad har hentet 1200 millioner euro i usikrede obligasjoner med fast rente og løpetid på 3,5 og 6,5 år. Selskapet tilbakebetaler samtidig brofasiliteten tilknyttet kjøpet av Akelius-porteføljen.

HENTER PENGER: Nettoprovenyet går til tilbakebetaling av brofasiliteten tilknyttet kjøpet av Akelius-porteføljen, samt generelle formål. | Foto: Heimstaden

Lånet på 700 millioner euro med 3,5 års løpetid har årlig kupongrente på 0,625 prosent, mens lånet på 500 millioner euro med 6,5 års løpetid har kupongrente 1,375 prosent.

Begge lånene forventes å oppnå kredittrating BBB av S&P, opplyser selskapet i en børsmelding.

Nettoprovenyet vil, sammen med tilgjengelig kontantbeholdning, blant annet bli benyttet til å nedbetale utestående på brofasiliteten Heimstaden Bostad etablerte i forbindelse med kjøp av Akelius-porteføljen.

Obligasjonene vil listes på Euronext Dublin

BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Nordea, Nykredit, Svenska Handelsbanken, Swedbank and UniCredit har vært Joint Bookrunners i transaksjonen.

Mer fra EiendomsWatch

Bonava får bygge 600 boliger i Bergen

Et enstemmig bystyre i Bergen har vedtatt planen som gjør det mulig for Bonava å bygge Bergensmeieriet. Prosjektet omfatter nesten like mange boliger som kommunen godkjente de to foregående årene, ifølge Bonava.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch