Heimstaden Bostad henter 1,2 milliarder euro
Heimstaden Bostad har hentet 1200 millioner euro i usikrede obligasjoner med fast rente og løpetid på 3,5 og 6,5 år. Selskapet tilbakebetaler samtidig brofasiliteten tilknyttet kjøpet av Akelius-porteføljen.
Lånet på 700 millioner euro med 3,5 års løpetid har årlig kupongrente på 0,625 prosent, mens lånet på 500 millioner euro med 6,5 års løpetid har kupongrente 1,375 prosent.
Begge lånene forventes å oppnå kredittrating BBB av S&P, opplyser selskapet i en børsmelding.
Nettoprovenyet vil, sammen med tilgjengelig kontantbeholdning, blant annet bli benyttet til å nedbetale utestående på brofasiliteten Heimstaden Bostad etablerte i forbindelse med kjøp av Akelius-porteføljen.
Obligasjonene vil listes på Euronext Dublin
BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Nordea, Nykredit, Svenska Handelsbanken, Swedbank and UniCredit har vært Joint Bookrunners i transaksjonen.
