Bakkegruppen har de siste månedene arbeidet aktivt med å finne en bærekraftig plattform for å håndtere dagens utfordrende markedsforhold. 

«Som et resultat av dette er selskapet glad for å kunngjøre at det har sikret støtte til en løsning fra sine største finansielle kreditorer, inkludert et flertall av obligasjonseierne under obligasjonslånet på 500 millioner kroner utstedt av selskapet», skriver selskapet i en børsmelding sendt ut torsdag ettermiddag.

Løsningen sikrer ifølge meldingen videre drift og etablerer tilstrekkelig kapital- og likviditetsstruktur (med en buffer), over de neste tre årene. Løsningen gjør det også mulig for selskapet og dets datterselskaper å håndtere løpende markedsutfordringer i denne perioden, ved å implementere en kombinasjon av ulike tiltak.

I den forbindelse nevner Bakkegruppen gjennomføring av tiltak som vil sikre ny likviditet på totalt 120 millioner kroner og styrket likviditet ved å forlenge forfallsdatoen på banklån og obligasjonslånet til utgangen av første kvartal 2027, hvor renter og avdrag bare vil betjenes dersom det foreligger tilstrekkelig likviditet og gjeldsbetjeningskapasitet.

Det vil bli inkludert en mekanisme i obligasjonslånet som muliggjør at inntil 250 millioner kroner avobligasjonslånet kan konverteres til et konvertibelt hybridinstrument, for å sikre tilstrekkelig egenkapital ved eventuelle påkrevde nedskrivinger og/eller for å absorbere eventuelle tap i fremtiden.

Enkelte banker vil tilby nye byggelån, og eksisterende byggelån vil forbli tilgjengelige for å sikre tilstrekkelig prosjektaktivitet i konsernet.

Videre opplyses det at styret i selskapet vil bli styrket gjennom nye/ytterligere styremedlemmer med tilstrekkelig ekspertise til å støtte konsernet i et mer utfordrende fremtidig marked.

Implementeringen er betinget av oppfyllelsen av visse vilkår, inkludert utsettelse av betalingsforpliktelser under enkelte (selger)kreditter.

Flertallet av bankene og obligasjonseierne har bekreftet støtte for en tvungen gjennomføring av planen, gjennom rettslige eller andre prosesser), dersom en helhetlig løsning ikke sikres på frivillig basis.

«Bakkegruppen AS er takknemlig for støtten fra både kreditorer og andre interessenter gjennom prosessen», heter det i meldingen.